杭州例外教育咨询有限公司 电子板块握续占据券商调研“C位”

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　　数据清醒，截止5月28日中国证券报记者发稿时，5月以来A股已有近百家电子行业上市公司管待券商调研，数目在各行业板块中位居第一。

　　本年以来，电子板块握续占据“C位”，成为券商调研心头好。尽管5月以回电子板块合座行情遭逢回调，但包括PCB在内的多个细分边界逢低布局机遇得回券商守护，海光信息计较接收统一中科晨曦等行业热门事件也有望提振阛阓对该板块的关注温情。

　　近百家电子行业公司获机构调研

　　数据清醒，5月以来券商累计调研了741家A股上市公司，其中电子板块持续成为其最疼爱的标的，共有97家行业公司得回券商调研，数目在各行业板块中位居第一。从单家公司情况看，安集科技、深南电路、闻泰科技（维权）、安克立异等管待券商调研频次居前，公司竞争上风、研发参预情状、原料价钱变化对公司影响、公司产物拓展及扩产计较、对AI硬件等标的布局计较等话题在调研中时时出现。

　　主要产物包括化学机械抛光液等半导体材料的安集科技回报机构调研时称，公司研发用度较高，主要因公司各项研刊行径在新技艺、新利用、新产物方面握续加多，带来研发技艺东谈主才引进、研发软硬件才调参预、折旧与摊销和物料浪费等方面的开支增长。公司关于原材料的品类是有遴荐性的，要点在于擢升自己产物的踏实性和竞争力，现阶段紧要主见是为扶持产物研发才调擢升，并保险永久供应的可靠性。

　　四肢PCB龙头企业之一，深南电路在回报机构调研时暗示，追随AI技艺的加速演进和利用上的握住深刻，电子产业关于高算力和高速汇集的需求日益困难，运行了行业关于大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI、高散热等PCB产物需求的擢升。2024年以来，公司在高速通讯汇集、数据中心交换机、AI加速卡、存储器等边界的PCB产物需求均受益于上述趋势。

　　从二级阛阓发达看，受科技作风阶段性降温等要素影响，截止5月28日收盘，前述5月以来获券商调研的97家电子行业上市公司大皆取得负收益，但也有部分公司股价逆势大涨。数据清醒，绿联科技5月以来累计高涨34.70%，在前述97家公司中位居第一，不久前其盘中股价还创出上市以来新高。公司浮现的调研纪要清醒，公司产物有哪些、对中枢才调的自我定位、有莫得新的利润增长点等话题被机构所关注。

　　守护PCB等板块逢低布局契机

　　尽管近期二级阛阓合座发达承压，但对电子板块而言，当下来自行业层面的事件催化握住，一定程度上持续提振其景气度和阛阓关注度。5月25日，海光信息公告称计较接收统一中科晨曦，这一举动被业内机构视为有望杀青国内信息产业上风企业资源的深度交融，加速国产算力整合程度；5月22日，小米自研旗舰芯片玄戒O1精采发布，用于手机和平板两款产物中，激发阛阓各方关注；5月20日，2025台北外洋电脑展在台北南港展览馆举办，诱导了来自30多个国度和地区的近1400家展商参与，AI、数据中心和机器东谈主为本次展览三大热门。

　　聚合对二季度半导体阛阓的分析，天风证券电子行业首席分析师潘暕合计，概括来看，2025年人人半导体行业有望延续乐不雅增长走势。从细分边界看，端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗入率擢升，近似6-7月ai眼镜有望密集发布，后续筹备乐不雅；ASIC芯片公司收入增速安定体现，DeepSeek入局将助力其快速发展；就存储板块而言，筹备二季度存储器合约价涨幅将扩大以及企业级产物握续激动，有望带动板块事迹杀青环比增长；诞生材料板块方面，头部厂商一季度事迹发达亮眼，行业在新一轮并购重组及成本运作推动下加速资源整合，助力原土头部企业打造概括技艺平台并强化人人竞争力。

　　聚合对行业内北好意思地区大厂成人性开销的分析杭州例外教育咨询有限公司，上海证券电子行业分析师颜枫合计，其开销超预期使得国内大厂筹备跟进投资，科技中枢财富有望再行订价，全年行情值得看好；就当下布局而言，提议投资者在短期涨幅过高遭逢回调的情况下，守护PCB、ODM、AIOT、AIDC等板块的逢低布局契机。

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